一、产品简介及使用场景

二、核心能力

• 覆盖由下而上的“预测数据”提报；
• 支持多层级、多维度拆解上报(客户、产品)；
• 实现周期性的滚动预测；
• 支持预测上报数据的变更流程；
• 对接BI，基于原始上报数据的实现多维统计；
• 对象化数据存储，开放的API接口支持对接外部系统。

三、覆盖角色

• 数据提报人员：提供便捷的表格式、多层级上报数据录入体验；
• 数据审核人员/业务决策层：提供分层级的上报数据展示、预测和实际的偏差展示、自定义维度的汇总统计数据展示；
• 流程管控角色：提供多维度的数据录入流程、灵活配置数据提报节点的人员及节点间的层级关系、实时便捷的提报流程管控能力；

四、销售预测的启用及初始化设置

4.1、启用销售预测应用

• 进入管理后台，在应用中心管理->应用列表中，找到销售预测应用，然后启用。

4.2、分配应用管理员

• 点击编辑，可进入应用的设置页面。
• 首先需要设置销售预测的应用管理员，需注意应用管理员不是最终上报数据的人员，而是设置上报节点及上报人员，对流程进行管控的角色。

4.3、设置应用可见范围

• 点击修改，设置销售预测的Web应用入口，可按部门选择，也可以选择具体的员工。
• 目前销售预测不支持移动端使用，故无法设置App应用入口。

五、应用管理员关键操作

5.1、应用设置

5.1.1 启用预测范围

• 进入设置后，可根据实际业务需要，选择是否启用预测范围；
• 如果启用了预测范围，还可进行预测范围维护权限配置。

5.1.2 上报数据配置

• 上报数据配置，主要是配置预测上报的字段。
• 点击添加字段，可在弹出框内选择需要的字段，并设置是否只读、是否自动汇总。

5.2 新建数据上报流程

• 流程类型包括：1）全新流程：无需基于前置流程数据，完全从空模板开始填报；2）后续月份滚动流程：需要在某前置流程已填报数据的基础上，补充后续月份数据；
• 上报维度：上报时所基于的业务维度；如基于客户/产品的单一维度上报或先填客户再填产品的多层级维度上报；
• 上报时间段：本次上报过程中，所能够填写的月份列；
• 上报截止时间：如超过截止时间，则流程截止，不再允许上报；
• 审核设置：对于已提交的上报数据，如做修改，是否需要节点负责人审核。

5.3 节点设置

• 审核节点：无需上报数据，仅做为按照层级架构的数据归集、审核；
• 上报节点：需上报数据的人员，均维护在上报节点中；节点负责人用于审核当前节点所有的上报数据。

5.4 配置实际值计算规则

• 实际值汇总对象：允许选择系统内的所有对象，支持搜索；
• 上报维度匹配字段：根据当前流程的上报维度动态显示维度值以及前后顺序，允许选择的范围是实际值汇总对象中的客户/产品的查找关联字段；
• 上报人员匹配字段：仅允许选择实际汇总对象中的人员类型字段；
• 上报月份匹配字段：允许选择的范围是实际值汇总对象中，日期或日期时间类型字段，包括日期或日期时间类型的计算或引用字段；
• 实际值汇总字段：允许选择的范围是实际值汇总对象中，数字或金额类型字段，包括数值或金额类型的计算或统计或引用字段；
• 实际值汇总数据范围：基于实际值汇总对象设置筛选规则。

5.5 发起流程

• 新建流程完毕后，可以在保存的时候一并发起流程。

• 也可以后续在上报流程管理页面，发起未生效的流程。

六、数据上报人员关键操作

6.1、预测数据上报入口

• 在预测数据上报列表中，选择需要操作的流程，点击【填写】进入填写页面；

6.2、预测数据填写（新流程）

6.3、预测数据填写（滚动流程）

6.4、修改已提交的预测数据

• 上报人员在【提交】数据后，如需修改数据，系统会根据当前流程管理中的审核设置判定是否发起流程：
• 关闭：修改数据后，无需审核直接生效；
• 必须：修改数据后，一定需要当前节点负责人审核，审核通过后才能生效；
• 可选：修改数据后，用户可自行选择是否需要发起审核。如发起审核，则通过后才能生效；如不发起，则直接生效。

七、节点负责人关键操作

7.1、查看预测数据

• 在预测数据查看列表中，选择需要查看的流程，点击【查看】进入详情页面。

7.2、提交预测数据

• 节点负责人在审核/修正完数据后，需要做【提交】动作，代表当前节点已完成上报任务；
• 下级节点需全部提交后，当前节点才能提交。

7.3、查看权限内数据统计报表

• 销售预测应用产品化对接BI模块，可根据客户需求定制报表，并在应用内快速查看。