快消行业最佳解决方案

为了快速新建数据驾驶舱，在纷享CRM中按照不同的行业分类，预置了10+个数据驾驶舱，共100+个图表。其中快消行业预设了10+个数据驾驶舱，40+个图表。您可根据实际需要选择合适的数据驾驶舱来使用。管理员可以编辑预设驾驶舱后保存本驾驶舱或者另存为其他驾驶舱，普通员工只能另存为其他驾驶舱。

序号	驾驶舱名称
1	经营管理驾驶舱
2	销售管理驾驶舱
3	订单洞察
4	客户目标完成情况
5	产品目标完成情况
6	客户洞察
7	回款洞察
8	人员目标完成情况
9	服务通预设大屏
10	业务流程效率统计分析
11	审批效率统计分析

一、经营管理驾驶舱

1.1 入口

• 数据驾驶舱

1.2 版本

• 快销行业套件；访销版；经销商版

1.3 整体介绍

• 驾驶舱类型：个人
• 阶段：售后

1.3.1 累计销售金额

• 主题：销售订单统计
• 排序和显示：KPI卡片不支持排序
• 全局筛选：按照全局筛选的员工、日期筛选数据
• 分析场景：统计销售订单金额
• 维度：无
• 指标：
  • 销售订单金额：将销售订单下的销售订单金额, 按下单日期求和生成。

1.3.2 销售趋势

• 主题：销售订单统计
• 排序和显示：无
• 全局筛选：按照全局筛选的员工、日期筛选数据
• 分析场景：按日期统计销售订单金额
• 维度：日期
• 指标：
  • 销售订单金额：将销售订单下的销售订单金额, 按下单日期求和生成。

1.3.3 门店销量排行TOP10

• 主题：销售订单统计
• 排序和显示：按销售订单金额(求和)降序显示，显示前10条数据
• 全局筛选：按照全局筛选的员工、日期筛选数据
• 分析场景：按客户名称统计销售订单金额、订单总数
• 维度：客户名称
• 指标：
  • 销售订单金额：将销售订单下的销售订单金额, 按下单日期求和生成。
  • 订单总数：将销售订单下的销售订单编号, 按下单日期唯一计数生成。

1.3.4 员工销量排行TOP5

• 主题：销售订单统计
• 排序和显示：按销售订单金额(求和)降序显示，显示前5条数据
• 全局筛选：按照全局筛选的员工、日期筛选数据
• 分析场景：按负责人统计销售订单金额
• 维度：负责人
• 指标：
  • 销售订单金额：将销售订单下的销售订单金额, 按下单日期求和生成。

1.3.5 员工销量占比

• 主题：销售订单统计
• 排序和显示：无
• 全局筛选：按照全局筛选的员工、日期筛选数据
• 分析场景：按负责人统计销售订单金额
• 维度：负责人
• 指标：
  • 销售订单金额：将销售订单下的销售订单金额, 按下单日期求和生成。

1.3.6 产品销量排名TOP10

• 主题：产品统计
• 排序和显示：按销售订单金额(求和)降序显示，显示前10条数据
• 全局筛选：按照全局筛选的员工、日期筛选数据
• 分析场景：按产品名称统计销售金额、销售数量
• 维度：产品名称
• 指标：
  • 销售金额：将订单产品下的小计, 按销售订单编号.下单日期求和生成。订单.生命状态不属于未生效,审核中,作废。
  • 销售数量：将订单产品下的数量, 按销售订单编号.下单日期求和生成。订单.生命状态不属于未生效,审核中,作废。

1.3.7 产品分类占比

• 主题：产品统计
• 排序和显示：无
• 全局筛选：按照全局筛选的员工、日期筛选数据
• 分析场景：按分类统计销售金额
• 维度：分类
• 指标：
  • 销售金额：将订单产品下的小计, 按销售订单编号.下单日期求和生成。订单.生命状态不属于未生效,审核中,作废。

1.3.8 车销/引单销售占比

• 主题：销售订单统计
• 排序和显示：无
• 全局筛选：按照全局筛选的员工、日期筛选数据
• 分析场景：按业务类型统计销售订单金额
• 维度：业务类型
• 指标：
  • 销售订单金额：将销售订单下的销售订单金额, 按下单日期求和生成。

二、销售管理驾驶舱

2.1 入口

• 数据驾驶舱

2.2 整体介绍

• 驾驶舱类型：企业
• 阶段：售中

2.2.1 本月销售精英榜

• 主题：员工统计
• 排序和显示：按订单金额（求和）降序显示
• 全局筛选：未设置全局筛选
• 分析场景：统计各个员工的订单金额，降序排序
• 维度：员工姓名
• 指标：
  • 订单金额：将销售订单下的销售订单金额, 按照下单日期求和统计方式, 按负责人聚合生成。生命状态不属于未生效,审核中,作废。

2.2.2 本月跟进排行榜

• 主题：员工统计
• 排序和显示：按跟进动态数(求和)降序显示
• 全局筛选：未设置全局筛选
• 分析场景：统计各个员工的跟进动态数，降序排序
• 维度：员工姓名
• 指标：
  • 跟进动态数：将跟进动态下的信息ID, 按照创建时间唯一计数统计方式, 按创建人聚合生成。

2.2.3 已成交客户地区分布图

• 主题：员工统计
• 全局筛选：未设置全局筛选
• 分析场景：统计各个省的客户总数
• 维度：省
• 指标：
  • 客户总数：将客户下的客户名称, 按负责人变更时间唯一计数生成。

2.2.4 本季度新增客户来源分布

• 主题：员工统计
• 排序和显示：按客户总数(唯一计数)降序显示
• 全局筛选：未设置全局筛选
• 分析场景：统计各个来源的客户总数
• 维度：来源
• 指标：
  • 客户总数：将客户下的客户名称, 按负责人变更时间唯一计数生成。

2.2.5 近六月新增线索数

• 主题：员工统计
• 全局筛选：未设置全局筛选
• 分析场景：按日期（月）统计线索数和已转换的线索数
• 维度：日期（月）
• 指标：
  • 线索数：将销售线索下的姓名, 按照负责人变更时间唯一计数统计方式, 按负责人聚合生成。生命状态不属于未生效,审核中,作废。
  • 已转换的线索数：将销售线索下的姓名, 按照转换时间唯一计数统计方式, 按负责人聚合生成。生命状态不属于未生效,审核中,作废且状态属于已转换。

2.2.6 近六月已回款金额趋势

• 主题：员工统计
• 排序和显示：按日期（月）升序显示
• 全局筛选：未设置全局筛选
• 分析场景：按日期（月）统计已回款金额
• 维度：日期（月）
• 指标：
  • 已回款金额：将回款明细下的使用金额, 按照回款编号.回款日期求和统计方式, 按回款明细负责人聚合生成。回款明细状态不属于未生效,审核中,作废。

三、订单洞察

3.1 入口

• 数据驾驶舱

3.2 整体介绍

• 驾驶舱类型：个人
• 阶段：售中

3.2.1 订单金额简报

• 主题：销售订单统计
• 排序和显示：KPI卡片不支持排序
• 全局筛选：未设置全局筛选
• 分析场景：统计销售订单金额、回款金额、待回款金额
• 维度：无
• 指标：
  • 销售订单金额：将销售订单下的销售订单金额, 按下单日期求和生成。
  • 回款金额：将销售订单下的已回款金额, 按下单日期求和生成。
  • 待回款金额：将销售订单下的待回款金额, 按下单日期求和生成。

3.2.2 订单金额排行榜top10

• 主题：销售订单统计
• 排序和显示：按销售订单金额降序显示
• 全局筛选：未设置全局筛选
• 分析场景：按负责人统计销售订单金额
• 维度：负责人
• 指标：
  • 销售订单金额：将销售订单下的销售订单金额, 按下单日期求和生成。

3.2.3 订单区域分布

• 主题：客户统计
• 排序和显示：无排序
• 全局筛选：未设置全局筛选
• 分析场景：统计各省的订单金额
• 维度：省
• 指标：
  • 订单金额：将销售订单下的销售订单金额, 按下单日期求和生成。生命状态不属于未生效,审核中,作废。

3.2.4 客户订单金额行业分布

• 主题：客户统计
• 排序和显示：无排序
• 全局筛选：未设置全局筛选
• 分析场景：统计1级行业的订单金额
• 维度：1级行业
• 指标：
  • 订单金额：将销售订单下的销售订单金额, 按下单日期求和生成。生命状态不属于未生效,审核中,作废。

3.2.5 订单金额目标完成情况

• 主题：员工统计
• 排序和显示：无排序
• 全局筛选：未设置全局筛选
• 分析场景：按月统计负责人的销售收入的目标值、完成值
• 维度：日期（月）
• 目标规则：
  • 销售收入目标（回款目标）：将回款明细 . 使用金额, 按回款(回款编号).回款日期求和生成。回款编号.状态属于已回款。

3.2.6 订单待回款情况(按月)

• 主题：销售订单统计
• 排序和显示：无排序
• 全局筛选：未设置全局筛选
• 分析场景：按月统计销售订单金额、回款金额
• 维度：日期（月）
• 指标：
  • 销售订单金额：将销售订单下的销售订单金额, 按下单日期求和生成。
  • 待回款金额：将销售订单下的待回款金额, 按下单日期求和生成。

3.2.7 各级别客户订单分布

• 主题：客户统计
• 排序和显示：无排序
• 全局筛选：未设置全局筛选
• 分析场景：统计各月各客户级别的订单金额
• 维度：日期（月），客户级别
• 指标：
  • 订单金额：将销售订单下的销售订单金额, 按下单日期求和生成。生命状态不属于未生效,审核中,作废。

3.2.8 订单待回款情况

• 主题：销售订单统计
• 排序和显示：无排序
• 全局筛选：未设置全局筛选
• 分析场景：统计各负责人主属部门的销售订单金额、待回款金额
• 维度：负责人主属部门
• 指标：
  • 销售订单金额：将销售订单下的销售订单金额, 按下单日期求和生成。
  • 待回款金额：将销售订单下的待回款金额, 按下单日期求和生成。

四、客户目标完成情况

4.1 入口

• 数据驾驶舱

• 目标完成情况

4.2 整体介绍

• 驾驶舱类型：个人
• 阶段：目标

4.2.1 目标完成情况

• 主题：客户统计
• 排序和显示：仪表盘不支持排序
• 全局筛选：按照全局筛选的员工、日期筛选数据，目标规则：考核客户销量
• 分析场景：统计客户销量的目标值、完成值、完成率
• 维度：无
• 目标规则：
  • 考核客户销量：将销售订单的销售订单金额 , 按销售订单的下单日期求和。销售订单的生命状态不属于未生效、作废、审核中。

4.2.2 客户目标完成率排行

• 主题：客户统计
• 排序和显示：按完成率 (计算指标)降序显示，显示前10条
• 全局筛选：按照全局筛选的员工、日期筛选数据，目标规则：考核客户销量
• 分析场景：按客户名称统计客户销量的完成率
• 维度：客户名称
• 目标规则：
  • 考核客户销量：将销售订单的销售订单金额 , 按销售订单的下单日期求和。销售订单的生命状态不属于未生效、作废、审核中。

4.2.3 各级别客户目标完成情况

• 主题：客户统计
• 排序和显示：无
• 全局筛选：按照全局筛选的员工、日期筛选数据，目标规则：考核客户销量
• 分析场景：按客户级别统计客户销量的目标值、完成值、完成率
• 维度：客户级别
• 目标规则：
  • 考核客户销量：将销售订单的销售订单金额 , 按销售订单的下单日期求和。销售订单的生命状态不属于未生效、作废、审核中。

4.2.4 各客户目标完成率增长趋势

• 主题：客户统计
• 排序和显示：无
• 全局筛选：按照全局筛选的员工、日期筛选数据，目标规则：考核客户销量
• 分析场景：按月、客户名称统计客户销量的完成率
• 维度：日期（月）、客户名称
• 目标规则：
  • 考核客户销量：将销售订单的销售订单金额 , 按销售订单的下单日期求和。销售订单的生命状态不属于未生效、作废、审核中。

4.2.5 各月客户目标完成情况

• 主题：客户统计
• 排序和显示：无
• 全局筛选：按照全局筛选的员工、日期筛选数据，目标规则：考核客户销量
• 分析场景：按月、客户名称统计客户销量的完成值、目标值、未完成值、完成率
• 维度：日期（月）、客户名称
• 目标规则：
  • 考核客户销量：将销售订单的销售订单金额 , 按销售订单的下单日期求和。销售订单的生命状态不属于未生效、作废、审核中。

五、产品目标完成情况

5.1 入口

• 数据驾驶舱

• 目标完成情况

5.2 整体介绍

• 驾驶舱类型：个人
• 阶段：目标

5.2.1 目标完成情况

• 主题：产品统计
• 排序和显示：仪表盘不支持排序
• 全局筛选：按照全局筛选的员工、日期筛选数据，目标规则：考核产品销量
• 分析场景：统计产品销量的目标值、完成值、完成率
• 维度：无
• 目标规则：
  • 考核产品销量：将订单产品的小计 , 按销售订单（订单）的下单日期求和。销售订单的生命状态不属于未生效、作废、审核中。

5.2.2 产品目标完成率排行

• 主题：产品统计
• 排序和显示：按完成率 (计算指标)降序显示，显示前10条
• 全局筛选：按照全局筛选的员工、日期筛选数据，目标规则：考核产品销量
• 分析场景：按产品名称统计客户销量的完成率
• 维度：产品名称
• 目标规则：
  • 考核产品销量：将订单产品的小计 , 按销售订单（订单）的下单日期求和。销售订单的生命状态不属于未生效、作废、审核中。

5.2.3 各产品完成率增长趋势

• 主题：产品统计
• 排序和显示：无
• 全局筛选：按照全局筛选的员工、日期筛选数据，目标规则：考核产品销量
• 分析场景：按月、产品名称统计产品销量的完成率
• 维度：日期（月）、产品名称
• 目标规则：
  • 考核产品销量：将订单产品的小计 , 按销售订单（订单）的下单日期求和。销售订单的生命状态不属于未生效、作废、审核中。

5.2.4 各分类目标完成情况

• 主题：产品统计
• 排序和显示：无
• 全局筛选：按照全局筛选的员工、日期筛选数据，目标规则：考核产品销量
• 分析场景：按产品分类统计产品销量的目标值、完成值、完成率
• 维度：产品分类
• 目标规则：
  • 考核产品销量：将订单产品的小计 , 按销售订单（订单）的下单日期求和。销售订单的生命状态不属于未生效、作废、审核中。

5.2.5 各月各产品目标完成情况

• 主题：产品统计
• 排序和显示：无
• 全局筛选：按照全局筛选的员工、日期筛选数据，目标规则：考核产品销量
• 分析场景：按月、产品名称统计客户销量的完成值、目标值、未完成值、完成率
• 维度：日期（月）、产品名称
• 目标规则：
  • 考核产品销量：将订单产品的小计 , 按销售订单（订单）的下单日期求和。销售订单的生命状态不属于未生效、作废、审核中。

六、客户洞察

6.1 入口

• 数据驾驶舱

6.2 整体介绍

• 驾驶舱类型：个人
• 阶段：售中

6.2.1 新创建、预计成交、已成交客户

• 主题：客户统计
• 排序和显示：KPI卡片不支持排序
• 全局筛选：按照全局筛选的员工、日期筛选数据
• 分析场景：统计创建的客户数、有商机的客户数、有赢单商机的客户数
• 维度：无
• 指标：
  • 创建客户数：将客户下的客户名称, 按创建时间唯一计数生成。
  • 有商机的客户数(预计成交日期)：将商机2.0下的客户名称, 按结单日期唯一计数生成。
  • 有赢单商机的客户数(预计成交日期)：将商机2.0下的客户名称, 按结单日期唯一计数生成。阶段状态属于赢单且生命状态不属于未生效,审核中,作废。

6.2.2 新增客户数

• 主题：客户统计
• 排序和显示：无
• 全局筛选：按照全局筛选的员工、日期筛选数据
• 分析场景：按照负责人变更时间（月）、客户级别统计客户数
• 维度：负责人变更时间（月）、客户级别
• 指标：
  • 客户总数：将客户下的客户名称, 按负责人变更时间唯一计数生成。

6.2.3 客户区域分布

• 主题：客户统计
• 排序和显示：无
• 全局筛选：按照全局筛选的员工、日期筛选数据
• 分析场景：统计各省客户数
• 维度：省
• 指标：
  • 创建客户数：将客户下的客户名称, 按创建时间唯一计数生成。

6.2.4 新增客户数排行榜top10

• 主题：客户统计
• 排序和显示：按创建客户数(唯一计数)降序显示
• 全局筛选：按照全局筛选的员工、日期筛选数据
• 分析场景：统计各负责人的客户数
• 维度：负责人
• 指标：
  • 创建客户数：将客户下的客户名称, 按创建时间唯一计数生成。

6.2.5 客户商机情况

• 主题：客户统计
• 排序和显示：无
• 全局筛选：按照全局筛选的员工、日期筛选数据
• 分析场景：按月统计有商机的客户数和有赢单商机的客户数
• 维度：日期（月）
• 指标：
  • 有商机的客户数(预计成交日期)：将商机2.0下的客户名称, 按结单日期唯一计数生成。
  • 有赢单商机的客户数(预计成交日期)：将商机2.0下的客户名称, 按结单日期唯一计数生成。阶段状态属于赢单且生命状态不属于未生效,审核中,作废。

6.2.6 客户跟进情况

• 主题：客户统计
• 排序和显示：无
• 全局筛选：按照全局筛选的员工、日期筛选数据
• 分析场景：按月统计跟进动态数
• 维度：创建时间（月）
• 指标：
  • 跟进动态数：将跟进动态下的信息ID, 按创建时间唯一计数生成。

6.2.7 各级别客户交易情况

• 主题：客户统计
• 排序和显示：按客户级别降序显示
• 全局筛选：按照全局筛选的员工、日期筛选数据
• 分析场景：统计各客户级别客户的商机金额、赢单商机金额、订单金额、已回款金额
• 维度：客户级别
• 指标：
  • 商机2.0金额(不含输单)：将商机2.0下的商机金额, 按结单日期求和生成。生命状态不属于未生效,审核中,作废且阶段状态属于进行中,赢单。
  • 赢单商机金额(商机2.0)：将商机2.0下的商机金额, 按阶段变更时间求和生成。生命状态不属于未生效,审核中,作废且阶段状态属于赢单。
  • 订单金额：将销售订单下的销售订单金额, 按下单日期求和生成。生命状态不属于未生效,审核中,作废。
  • 已回款金额：将回款明细下的使用金额, 按回款编号.回款日期求和生成。回款明细状态不属于未生效,审核中,作废。

6.2.8 各级别客户数分布

• 主题：客户统计
• 排序和显示：无
• 全局筛选：按照全局筛选的员工、日期筛选数据
• 分析场景：按照各客户级别统计客户数
• 维度：客户级别
• 指标：
  • 创建客户数：将客户下的客户名称, 按创建时间唯一计数生成。

6.2.9 客户订单金额行业分布

• 主题：客户统计
• 排序和显示：无
• 全局筛选：按照全局筛选的员工、日期筛选数据
• 分析场景：按照1级行业统计订单金额
• 维度：1级行业
• 指标：
  • 订单金额：将销售订单下的销售订单金额, 按下单日期求和生成。生命状态不属于未生效,审核中,作废。

七、回款洞察

7.1 入口

• 数据驾驶舱

7.2 整体介绍

• 驾驶舱类型：个人
• 阶段：售中

7.2.1 回款简报

• 主题：员工统计
• 排序和显示：KPI卡片不支持排序
• 全局筛选：按照全局筛选的员工、日期筛选数据
• 分析场景：统计回款金额、审核中回款金额
• 维度：无
• 指标：
  • 回款金额：将回款下的已用金额, 按照回款日期求和统计方式, 按负责人聚合生成。状态不属于未生效,审核中,作废。
  • 审核中回款金额：将回款下的已用金额, 按照回款日期求和统计方式, 按负责人聚合生成。状态属于审核中。

7.2.2 回款目标完成情况

• 主题：员工统计
• 排序和显示：KPI卡片不支持排序
• 全局筛选：按照全局筛选的员工、日期筛选数据
• 分析场景：按月统计负责人的销售收入的目标值、完成值
• 维度：日期（月）
• 目标规则：
  • 销售收入目标（回款目标）：将回款明细 . 使用金额, 按回款(回款编号).回款日期求和生成。回款编号.状态属于已回款。

7.2.3 回款区域分布

• 主题：客户统计
• 排序和显示：无
• 全局筛选：按照全局筛选的员工、日期筛选数据
• 分析场景：按省统计已回款金额
• 维度：省
• 指标：
  • 已回款金额：将回款明细下的使用金额, 按回款编号.回款日期求和生成。回款明细状态不属于未生效,审核中,作废。

7.2.4 回款排行榜top10

• 主题：员工统计
• 排序和显示：按回款金额(求和)降序展示
• 全局筛选：按照全局筛选的员工、日期筛选数据
• 分析场景：统计各个员工的回款金额
• 维度：员工姓名
• 指标：
  • 已回款金额：将回款下的已用金额, 按照回款日期求和统计方式, 按负责人聚合生成。状态不属于未生效,审核中,作废。

7.2.5 各级别客户回款情况

• 主题：客户统计
• 排序和显示：无
• 全局筛选：按照全局筛选的员工、日期筛选数据
• 分析场景：按月统计各级别客户的已回款金额
• 维度：客户统计、客户级别
• 指标：
  • 已回款金额：将回款明细下的使用金额, 按回款编号.回款日期求和生成。状态不属于未生效,审核中,作废。

7.2.6 各行业客户回款情况

• 主题：客户统计
• 排序和显示：无
• 全局筛选：按照全局筛选的员工、日期筛选数据
• 分析场景：统计1级行业的已回款金额
• 维度：1级行业
• 指标：
  • 已回款金额：将回款明细下的使用金额, 按回款编号.回款日期求和生成。状态不属于未生效,审核中,作废。

7.2.7 回款情况

• 主题：员工统计
• 排序和显示：无
• 全局筛选：按照全局筛选的员工、日期筛选数据
• 分析场景：统计主属部门的已回款金额
• 维度：主属部门
• 指标：
  • 已回款金额：将回款明细下的使用金额, 按回款编号.回款日期求和生成。状态不属于未生效,审核中,作废。
  • 审核中的回款金额：将回款明细下的使用金额, 按照回款编号.回款日期求和统计方式, 按回款明细负责人聚合生成。回款明细状态属于审核中。

八、人员目标完成情况

8.1 入口

• 数据驾驶舱

• 目标完成情况

8.2 整体介绍

• 驾驶舱类型：个人
• 阶段：目标

8.2.1 目标完成率

• 主题：目标分析统计
• 排序和显示：仪表盘不支持排序
• 全局筛选：按照全局筛选的员工、日期筛选数据，目标规则：销售收入目标
• 分析场景：统计销售收入回款的目标值、完成值、完成率
• 维度：无
• 目标规则：
  • 销售收入目标：将回款明细 . 使用金额, 按回款(回款编号).回款日期求和。回款编号.状态属于已回款。

8.2.2 员工目标完成率排行

• 主题：目标分析统计
• 排序和显示：按完成率 (计算指标)降序显示
• 全局筛选：按照全局筛选的员工、日期筛选数据，目标规则：销售收入目标
• 分析场景：统计每个人销售收入回款的完成率
• 维度：负责人
• 目标规则：
  • 销售收入目标：将回款明细 . 使用金额, 按回款(回款编号).回款日期求和。回款编号.状态属于已回款。

8.2.3 各月销售情况

• 主题：员工统计
• 排序和显示：无
• 全局筛选：按照全局筛选的员工、日期筛选数据，目标规则：销售收入目标
• 分析场景：统计每个月销售收入回款的目标值、完成值以及商机金额、赢单商机金额、订单金额、已回款金额
• 维度：日期（月）
• 目标规则及指标：
  • 销售收入目标：将回款明细 . 使用金额, 按回款(回款编号).回款日期求和。回款编号.状态属于已回款。
  • 商机2.0金额(不含输单)：将商机2.0下的商机金额, 按照结单日期求和统计方式, 按负责人聚合生成。生命状态不属于未生效,审核中,作废且阶段状态属于进行中,赢单。
  • 赢单商机金额(商机2.0)：将商机2.0下的商机金额, 按照阶段变更时间求和统计方式, 按负责人聚合生成。生命状态不属于未生效,审核中,作废且阶段状态属于赢单。
  • 订单金额：将销售订单下的销售订单金额, 按照下单日期求和统计方式, 按负责人聚合生成。生命状态不属于未生效,审核中,作废。
  • 已回款金额：将回款明细下的使用金额, 按照回款编号.回款日期求和统计方式, 按回款明细负责人聚合生成。回款明细状态不属于未生效,审核中,作废。

8.2.4 各部门目标完成情况

• 主题：目标分析统计
• 排序和显示：无
• 全局筛选：按照全局筛选的员工、日期筛选数据，目标规则：销售收入目标
• 分析场景：统计各主属部门销售收入回款的目标值、完成值
• 维度：主属部门
• 目标规则：
  • 销售收入目标：将回款明细 . 使用金额, 按回款(回款编号).回款日期求和。回款编号.状态属于已回款。

8.2.5 各部门销售情况

• 主题：员工统计
• 排序和显示：无
• 全局筛选：按照全局筛选的员工、日期筛选数据，目标规则：销售收入目标
• 分析场景：按主属部门统计销售收入回款的目标值、完成值以及商机金额、赢单商机金额、订单金额、已回款金额
• 维度：主属部门
• 目标规则及指标：
  • 销售收入目标：将回款明细 . 使用金额, 按回款(回款编号).回款日期求和。回款编号.状态属于已回款。
  • 商机2.0金额(不含输单)：将商机2.0下的商机金额, 按照结单日期求和统计方式, 按负责人聚合生成。生命状态不属于未生效,审核中,作废且阶段状态属于进行中,赢单。
  • 赢单商机金额(商机2.0)：将商机2.0下的商机金额, 按照阶段变更时间求和统计方式, 按负责人聚合生成。生命状态不属于未生效,审核中,作废且阶段状态属于赢单。
  • 订单金额：将销售订单下的销售订单金额, 按照下单日期求和统计方式, 按负责人聚合生成。生命状态不属于未生效,审核中,作废。
  • 已回款金额：将回款明细下的使用金额, 按照回款编号.回款日期求和统计方式, 按回款明细负责人聚合生成。回款明细状态不属于未生效,审核中,作废。

8.2.6 各月目标完成情况

• 主题：目标分析统计
• 排序和显示：无
• 全局筛选：按照全局筛选的员工、日期筛选数据，目标规则：销售收入目标
• 分析场景：统计每月销售收入回款的目标值、完成值
• 维度：日期（月）
• 目标规则：
  • 销售收入目标：将回款明细 . 使用金额, 按回款(回款编号).回款日期求和。回款编号.状态属于已回款。

九、服务通预设大屏

9.1 入口

• 数据驾驶舱

9.2 版本控制

• 需要有服务通的license并再开通营销通

9.3 整体介绍

• 驾驶舱类型：个人
• 阶段：售后

9.3.1 数据总览

• 主题：工单统计
• 排序和显示：KPI卡片不支持排序
• 全局筛选：按照全局筛选的员工、日期筛选数据
• 分析场景：统计工单数量和工单费用类的指标
• 维度：无
• 指标：
  • 工单总数：将工单下的工单编码, 按创建时间唯一计数生成。
  • 待指派的工单：将工单下的工单编码, 按创建时间唯一计数生成。指派状态属于待指派。
  • 进行中的工单：将工单下的工单编码, 按创建时间唯一计数生成。工单流程状态属于进行中。
  • 已完成的工单：将工单下的工单编码, 按创建时间唯一计数生成。工单流程状态属于已完成。
  • 异常的工单：将工单下的工单编码, 按创建时间唯一计数生成。工单流程状态属于异常。
  • 工单费用总计：将费用明细下的金额, 按创建时间求和生成。
  • 已结算工单费用：将费用明细下的金额, 按创建时间求和生成。结算状态属于已结算。
  • 结算中工单费用：将费用明细下的金额, 按创建时间求和生成。结算状态属于结算中。
  • 未结算工单费用：将费用明细下的金额, 按创建时间求和生成。结算状态属于未结算。

9.3.2 工单费用趋势统计

• 主题：工单统计
• 排序和显示：无
• 全局筛选：按照全局筛选的员工、日期筛选数据
• 分析场景：按创建时间统计工单费用总计和工单费用总计环比增长率
• 维度：创建时间
• 指标：
  • 工单费用总计：将费用明细下的金额, 按创建时间求和生成。

9.3.3 工单地图

• 主题：工单统计
• 排序和显示：无
• 全局筛选：按照全局筛选的员工、日期筛选数据
• 分析场景：按市统计工单总数
• 维度：市
• 指标：
  • 工单总数：将工单下的工单编码, 按创建时间唯一计数生成。

9.3.4 工程师Top10排行榜

• 主题：工单统计
• 排序和显示：按已完成的工单(唯一计数)降序显示，显示前10条数据。
• 全局筛选：按照全局筛选的员工、日期筛选数据
• 分析场景：按服务工程师统计已完成的工单
• 维度：服务工程师
• 指标：
  • 已完成的工单：将工单下的工单编码, 按创建时间唯一计数生成。工单流程状态属于已完成。

9.3.5 工单类型分析

• 主题：工单统计
• 排序和显示：无
• 全局筛选：按照全局筛选的员工、日期筛选数据
• 分析场景：按业务类型统计工单总数
• 维度：业务类型
• 指标：
  • 工单总数：将工单下的工单编码, 按创建时间唯一计数生成。

9.3.6 服务评价统计

• 主题：服务评价统计
• 排序和显示：按评价总分降序显示
• 全局筛选：按照全局筛选的员工、日期筛选数据
• 分析场景：按评价总分统计服务评价编号数量
• 维度：评价总分
• 指标：
  • 服务评价编号：将服务评价下的服务评价编号, 按创建时间唯一计数生成。

十、业务流程效率统计分析

10.1 入口

• CRM待办-待处理的阶段任务

10.2 整体介绍

• 驾驶舱类型：个人
• 阶段：流程

10.2.1 任务处理效率概览

• 主题：业务流程任务统计
• 排序和显示：KPI卡片不支持排序
• 全局筛选：按照全局筛选的员工、日期筛选数据
• 分析场景：统计已处理任务数、任务超期处理数、任务超期处理比例
• 维度：无
• 目标规则：
  • 已处理任务数：将业务流程任务下的任务主题, 按任务结束时间唯一计数生成。任务状态属于已完成。
  • 任务超期处理数：将业务流程任务下的任务主题, 按任务结束时间唯一计数生成。超时时长大于0且任务状态属于已完成。

10.2.2 任务处理效率趋势

• 主题：业务流程任务统计
• 排序和显示：无
• 全局筛选：按照全局筛选的员工、日期筛选数据
• 分析场景：按月统计已处理任务数、任务超期处理数
• 维度：任务结束时间（月）
• 目标规则：
  • 已处理任务数：将业务流程任务下的任务主题, 按任务结束时间唯一计数生成。任务状态属于已完成。
  • 任务超期处理数：将业务流程任务下的任务主题, 按任务结束时间唯一计数生成。超时时长大于0且任务状态属于已完成。

10.2.3 业务流程任务统计

• 主题：业务流程任务统计
• 排序和显示：无
• 全局筛选：按照全局筛选的员工、日期筛选数据
• 分析场景：按任务执行人统计任务待处理数、已处理任务数、任务超期处理数、任务超期处理比例
• 维度：任务执行人
• 目标规则：
  • 任务待处理数：将业务流程任务下的任务主题, 按任务开始时间唯一计数生成。任务状态属于进行中。
  • 已处理任务数：将业务流程任务下的任务主题, 按任务结束时间唯一计数生成。任务状态属于已完成。
  • 任务超期处理数：将业务流程任务下的任务主题, 按任务结束时间唯一计数生成。超时时长大于0且任务状态属于已完成。

十一、审批效率统计分析

11.1 入口

• CRM待办-待处理的审批流程

11.2 整体介绍

• 驾驶舱类型：个人
• 阶段：流程

11.2.1 审批处理效率概览

• 主题：审批流程任务
• 排序和显示：KPI卡片不支持排序
• 全局筛选：按照全局筛选的员工、日期筛选数据
• 分析场景：统计任务主题数、节点超期处理数、审批流超期处理比率
• 维度：无
• 目标规则：
  • 任务主题：将审批流程任务下的任务主题, 按创建时间唯一计数生成。
  • 节点超期处理数：将审批流程任务下的任务主题, 按任务开始时间唯一计数生成。超时时长大于0且任务状态属于通过,拒绝且任务类型属于单人审批,多人审批。

11.2.2 审批处理效率趋势

• 主题：审批流程任务
• 排序和显示：无
• 全局筛选：按照全局筛选的员工、日期筛选数据
• 分析场景：按月统计任务主题数、节点超期处理数
• 维度：任务最后更新时间（月）
• 目标规则：
  • 任务主题：将审批流程任务下的任务主题, 按创建时间唯一计数生成。
  • 节点超期处理数：将审批流程任务下的任务主题, 按任务开始时间唯一计数生成。超时时长大于0且任务状态属于通过,拒绝且任务类型属于单人审批,多人审批。

11.2.3 员工审批处理效率

• 主题：审批流程任务
• 排序和显示：无
• 全局筛选：按照全局筛选的员工、日期筛选数据
• 分析场景：按已处理人统计任务主题数、节点超期处理数、审批流超期处理比率
• 维度：已处理人
• 目标规则：
  • 任务主题：将审批流程任务下的任务主题, 按创建时间唯一计数生成。
  • 节点超期处理数：将审批流程任务下的任务主题, 按任务开始时间唯一计数生成。超时时长大于0且任务状态属于通过,拒绝且任务类型属于单人审批,多人审批。