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互联场景的BI分析

一、上游分配图表进行数据分析

1.1 代理通中的数据分析

上游CRM管理员在代理通中可以为下游不同角色的人员设定不同的应用首页,通过在首页添加不同的图表实现不同角色人员对图表的可见权限控制。

1.1.1配置流程

1.1.1.1 网页端首页配置
  • 筛选器:根据预设图表或者自定义图表设置筛选是否生效;
    • 注:人员筛选为筛选图表的外部负责人;
  • 图表:可选图表范围为基于下游可见对象主题创建的统计图和分析主业务模块是下游可见对象的报表;
  • 销售简报:指标具体含义请参见首页预置图表
  • 线索转化:指标具体含义请参见首页预置图表
  • 销售漏斗(商机金额):指标具体含义请参见首页预置图表
1.1.1.2 移动端首页配置

移动端首页配置与网页端首页配置相同,这里不做过多赘述。

1.1.2 下游查看

下游人员在查看报表时,可查看图表详情、筛选、下钻、查看明细、图表导出;不支持新建、编辑、删除、订阅、转发、分享等功能;

1.1.3 权限

权限请参见互联场景的BI权限

1.2 订货通中的数据分析

上游CRM管理员在订货通中可以为下游不同角色的人员设定不同的应用首页,通过在首页添加不同的图表实现不同角色人员对图表的可见权限控制。

1.2.1 配置流程

1.2.1.1 网页端首页配置
  • 筛选器:根据预设图表或者自定义图表设置筛选是否生效;
    • 注:人员筛选为筛选图表的外部负责人;
  • 图表:可选图表范围为基于下游可见对象主题创建的统计图和分析主业务模块是下游可见对象的报表;
  • 销售简报:指标具体含义请参见首页预置图表
  • 线索转化:指标具体含义请参见首页预置图表
  • 销售漏斗(商机金额):指标具体含义请参见首页预置图表
1.2.1.2 移动端首页配置

移动端首页配置与网页端首页配置相同,这里不做过多赘述。

1.2.2下游查看

下游人员在查看报表时,可查看图表详情、筛选、下钻、查看明细、图表导出;不支持新建、编辑、删除、订阅、转发、分享等功能;

1.2.3 权限

权限请参见互联场景的BI权限

1.3 渠道门户中的数据分析

上游CRM管理员在渠道门户中可以为下游不同角色的人员设定不同的应用首页,通过在首页添加不同的图表实现不同角色人员对图表的可见权限控制。

1.3.1 配置流程

1.3.1.1 网页端首页配置
  • 筛选器:根据预设图表或者自定义图表设置筛选是否生效;
    • 注:人员筛选为筛选图表的外部负责人;
  • 图表:每个互联应用中的图表组件的可选图表范围为基于互联应用中设置的下游可见对象主题创建的统计图和分析主业务模块是下游可见对象的报表;
1.3.1.2 移动端首页配置

移动端首页配置与网页端首页配置相同,这里不做过多赘述。

1.3.2下游查看

下游人员在查看报表时,可查看图表详情、筛选、下钻、查看明细、图表导出;不支持新建、编辑、删除、订阅、转发、分享等功能;

1.3.3 权限

权限请参见互联场景的BI权限

二、下游自建进行数据分析

2.1 配置菜单

在上游的代理通、订货通、自定义应用中可配置BI类菜单放开给下游用户在互联应用中使用BI功能。

2.1.1网页端配置

开通该功能后上游企业需要通过配置对应应用中的菜单为下游企业展示报表的菜单页面

2.1.2移动端配置

开通该功能后上游企业需要通过配置对应应用中的菜单为下游企业展示报表的菜单页面

2.2下游使用

下游企业在互联应用中可通过报表菜单进入到报表里表页,在该页面目前可支持新建报表和报表交叉表,对于报表和报表交叉表可进行导出操作,目前暂不支持转发、分享等操作。

2024-12-04
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