如何使用CRM提醒

一、定义

CRM提醒是指在CRM系统中，基于某种系统预设逻辑所触发的业务通知，以提醒用户注意特定事件或业务任务。

二、CRM提醒菜单

1. 通知显示逻辑：当前用户在该通知下收到一条消息后，该通知菜单才会常驻显示。例如：如果我从来未收到过工作流消息的通知，则CRM提醒中不会展示【工作流消息】的菜单。
2. 提醒菜单分类：主要包括如下
   a.【CRM通知】：系统预设逻辑的通知
   例如：管理后台中被增加某种权限，则会收到“权限变更”的提醒；
   业务单据的相关团队成员发布的销售记录关联了当前业务数据时，数据负责人则会收到一条“新增销售记录“的通知
   b.【发起的审批流程】：与我相关的审批流的数据集合
   c.【审批消息】： 在后台-审批流程管理中基于对象配置的CRM提醒后动作
   d.【工作流消息】：在后台-工作流管理中基于对象配置的CRM提醒后动作
   e.【导入导出消息】：基于数据的导入和导出的操作完成通知；数据导出后的文件会在企信-文件助手和CRM提醒-导入导出消息进行推送。
   f.【@我的】：指在别人发出的工作信息中，我收到的@消息
   g.【我的回复】：由我发出的工作信息中，我收到的和我发出的回复信息
   h.【我的赞】：我发出去的赞和我收到的赞
   i.【报表消息】：报表导出和订阅等消息

三、CRM提醒自动翻译

CRM提醒的通知列表支持基于语种进行自动翻译的能力。操作流程为：

1. 首先，需要现在【个人设置】-【语言及时区设置】中，选择翻译语言及支持的自动翻译模块（目前仅支持CRM提醒）

2. 此时，切换到CRM提醒后，左下角会出现【翻译】的功能入口，在此可以选择开启/关闭自动翻译；点击语言设置，将跳转到【语言及时区设置】中
3. 【翻译】在勾选的状态下，CRM提醒列表页中的通知文案会默认全部翻译为目标语言。

注：该能力为灰度能力，需申请【自动翻译功能（Web端）】

四、CRM通知-消息类型屏蔽

1. 将鼠标悬浮到单条目标通知时，右侧显示屏蔽的icon，点击后则屏蔽与该条通知同类型的所有通知，后续收到该类通知时不会显示在通知列表中。（注：若需要开启，则需要到【通知屏蔽设置】中取消勾选该类通知，则屏蔽过程中产生的消息会继续在列表展示）

2. 右上角的【通知屏蔽设置】可选择自己想隐藏的通知类型
   注：通知屏蔽保存后，消息列表会自动刷新，且自动回到通知列表第一页；且CRM通知屏蔽的设置，在第三方平台(如钉钉等)同步生效

五、CRM通知-通知分类筛选

基于用户现有的通知数据匹配其一级的【通知分类】，用户选择后，通知列表将仅展示对应一级分类下的通知